Как отбирать акции для инвестирования

Инвестиции

Для начала необходимо определиться с отраслью, в которую следует инвестировать. Это может быть все что угодно, начиная от IT-технологий и электроники, заканчивая сельскохозяйственной сферой, нефтедобывающей промышленностью, металлургией. В случае, если с выбором акций для инвестиции вы уже определились, то рекомендуется не останавливаться на одном секторе. Таким образом будет обеспечена защита инвестиций, в случае, если в какой-либо выбранной отрасли возникнет проблемная ситуация.  

После того, как были определены приоритетные отрасли для инвестиций, то нужно выбрать акции для покупки. Это может занять длительное время, ведь необходимо проанализировать большое количество компаний по различным критериям и на их основе выбрать те, которые подходят вам больше всего. Такой детальный и тщательный подход к выбору акций гарантирует их прибыльность и надежность. Разберем самые основные факторы, влияющие на выбор акций для инвестиций.  

Как выбрать акции в инвестиционный портфель

Финансовое состояние компании  

Чтобы убедиться в надежности компании, в которой вы желаете приобрести акции, необходимо свериться с ее финансовыми отчетами. Они представлены на их официальных сайтах, как правило, компании отчитываются перед будущими инвесторами 1 раз в квартал, а также 1 раз в год, в качестве годового итога.  

Исходя из представленной информации, трейдер может узнать финансовое состояние компании, ее доход, убытки, количество инвесторов, а также производственные затраты. При первом взгляде на отчет компании сложно понять, на что именно нужно обратить внимание. Однако, самое важное – это ее чистый доход, это можно увидеть в строчке EBIDTA. Главное – вкладываться в компанию, выручка которой не понижается, а только растет.  

Дивиденды 

Еще один немало важный фактор, на который нужно обратить внимание – это выплачивает ли компания дивиденды и, если да – то их количество. Эта информация содержится в дивидендной политике компании, там же сказано какой процент от прибыли она будет выплачивать инвесторам и с какой периодичностью.  

Узнать потенциальную доходность от прибыли компании можно также из дивидендной доходности. Также благодаря ей инвестор сможет понять сколько будет получено денег от 1 акции и насколько это выгодно по отношению к ее установленной рыночной стоимости. Узнать показатель дивидендной доходности можно, и самостоятельно: достаточно разделить дивиденд за 1 акцию на ее стоимость и умножить на 100. Как правило, этот процент варьируется в пределах от 2-х до 15.  

Как отбирать акции для инвестирования

Ликвидность  

Данный фактор влияет на то, как быстро можно купить или продать акции по рыночной стоимости. Чем выше показатель ликвидности, тем компания более выгодная для вложений. Например, если он не очень высокий, то у трейдера есть шанс потерять личные средства, так как рыночная стоимость компании будет невыгодна и придется потратить больше денег.  

Наиболее ликвидные акции можно встретить в составе биржевого индекса, их еще называют «голубые фишки». Низколиквидные же компании имеют небольшой объем торгов, они редко продаются и покупаются на бирже.  

Потенциал роста акций 

Для повышения своего дохода от акций, нужно учитывать ценовой потенциал роста компании.   

Аналитику компании как правило, проводят инвестиционные дома или специалисты, ориентирующиеся на инвестиционной аналитике компаний. Также потенциал роста называется целевой ценой – это стоимость акций и ценных бумаг компании, которая поднимется за некоторый временной промежуток. Данный показатель может отражаться как в виде процентов, так и в виде предположительной выручки в валютном эквиваленте.  

Если вы планируете повысить свою прибыль от акций на коротком промежутке времени, то следует учитывать волатильность. Данный показатель иллюстрирует как изменялась стоимость акций компании за выбранный временной отрезок. Например, если он высокий, то цена будет, то уменьшаться, то повышаться. Если же он низкий, то цена будет оставаться неизменной.  

Потенциал роста бизнеса 

Помимо всего прочего необходимо учитывать бизнес-стратегию компании. Обычно, она представляется компанией в виде презентаций или отчетов на официальном сайте. Как правило, стратегия делается на год, два, три или больше.  

В своей стратегии компания рассказывает о своих целях на будущий год, например, насколько планируется увеличение прибыли или объем реализуемой продукции, также это может быть и количество инвесторов, планируемых дивидендов и прочее. Так, если компания претерпевает убытки, то она выпускает бизнес-план, согласно которому, разрабатывается новая стратегия, позволяющая вывести компанию из трудного положения.  

Мультипликаторы 

В выборе акций для инвестиции, поможет также показатель эффективности деятельности компании. Такой показатель называется мультипликатором. Они иллюстрируют сравнительный анализ различных параметров, таких как: ликвидность, потенциал роста компании и ее акций. Благодаря данному показателю становится понятно какое место компания занимает на бирже, оптимальна ли их цена.  

Если посмотреть на мультипликаторы, то инвестор сможет найти недооцененную компанию. Например, она показывает хорошие результаты и имеет высокий доход, но ее акции не особо дорогие, поскольку на это никто не обращает внимания. Инвесторы покупают такие акции, поскольку считают их перспективными и надеются, что их стоимость со временем повысятся. Другие же инвесторы также увидят потенциал компании и начнут приобретать ее акции, что положительно повлияет на рост ее стоимости.  

Главная задача инвестора — найти недооцененные акции

Оцените статью
Добавить комментарий