Защитные акции или как сохранить активы от кризиса

Инвестиции

Существует большое количество акций, которые отличаются по различным критериям, например, есть акции по дивидендам, по стоимости, по росту и так далее. В отдельную категорию принято выделять защитные акции. Разберем мероприятия, которые помогут подобрать защитные акции.

К защитным акциям относятся активы компаний, производящих продукцию, которая постоянно пользуется спросом у потребителя. Они менее подвержены изменениям цен на рынке, внешним факторам, а также экономической ситуации внутри страны или на международной арене.  

Стоит учитывать, что экономический фактор влияет на любую компанию, однако, существуют организации, которые в меньшей степени реагируют на внешние шоки. При резком падении фондового рынка, акции таких компаний реагируют на сложившуюся ситуацию либо с замедлением, либо меньше, чем остальные.  

Защитные акции приносят инвесторам стабильную высокую прибыль, в отличие от тех же облигаций, при этом, риски для инвесторов, держащих такие активы, будут минимальны. Также стоит отметить, что коэффициент Шарпа или уровень эффективности инвест-портфеля, для защитных акций будет более высокий, чем у других акций фондового рынка.  

Недостатки защитных акций 

Акции Defensive stocks не пользуется популярностью у инвесторов, которые стремятся повысить свою прибыль во время активного роста рынка. Это происходит потому, что такие активы не приносят большого дохода в период оптимистичной экономической ситуации на рынке. Несмотря на то, что защитные акции практически не падают в цене в момент кризиса, они также и не поднимаются в цене при положительной экономической ситуации. Defensive stocks могут расти в цене только в начале кризиса, когда инвесторы, опасаясь нестабильной ситуации, начинают активно продавать собственные акции и бумаги с высоким риском, переводя полученные средства в активы с низким. У последних, к которым относятся защитные акции, возрастает стоимость.  

Примеры защитных активов 

 Прежде всего такие акции необходимо искать в компаниях, занимающих определенную экономическую нишу. Кризис или рецессии практически не влияют на нее, а производимая в данной нише продукция или услуги, всегда пользуются спросом, несмотря на экономическую ситуацию в стране и мире. К таким отраслям относятся: 

  • Коммунальные услуги, а также телефония. 
  • Необходимые и важные продукты питания, пользующиеся широким спросом.  
  • Бытовая химия, а также средства личной гигиены.  
  • Алкогольная и табачная продукция.  
  • Фармацевтика.  
  • Здравоохранение.  

Среди наиболее популярных и надежных зарубежных компаний, активы которых относятся к защитным, выделяют: 

  • Johnson & Johnson 
  • Procter & Gamble 
  • Coca-Cola 
  • PepsiCo 
  • Walmart 
  • Merck 

Защитные акции российских компаний 

Наиболее стабильными и надежными являются акции золотодобывающих компаний. Золото считается инструментом, стоимость которого только возрастает с началом нестабильной ситуации на фондовом рынке, тогда как цена большинства активов, имеющих высокий риск, падают. Именно поэтому, акции компаний, занимающих добычей золота, в кризисный период считаются наиболее надежными и прибыльными.  

К отечественным золотодобывающим компаниям можно отнести «Полюс». Если посмотреть на ее финансовые отчеты, то можно увидеть, что объем производства постоянно возрастал, также, как и прибыль копании. Даже если на рынке была сложная экономическая ситуация, ее финансовые показатели были стабильно высокими. Активы данной компании стоит приобретать, если вы занимаетесь долгосрочными инвестициями.  

Еще одной надежной и стабильной компанией считается «Норильский никель», поскольку ее продукция постоянно пользуется спросом, который со временем только повышается, что ведет, соответственно и к повышению цены на активы компании.  

Российская компания «Газпром» также предлагает инвесторам свои бумаги, которые относятся к защитным акциям. Несмотря на то, что на европейском фондовом рынке компания не пользуется спросом и претерпевает убытки, ее финансовое состояние практически не меняется. Поэтому, акции «Газпрома» имеют низкие риски и рассчитаны на долгосрочные инвестиции.  

Приобретая защитные активы от российских организаций, нужно учитывать, что степень их эффективности и защиты капитала, по сравнению, например, с американскими активами, будет разной, также и экономические отрасли, которые относятся к защитным. Традиционно, в России наиболее стабильными и защищенными считаются активы компаний, специализирующихся на добыче и переработке золота.  

 

Оцените статью
Добавить комментарий